氯丁橡膠產(chǎn)品有多種等級,以干膠和膠乳形式生產(chǎn)。干膠級產(chǎn)品用于制作工業(yè)和汽車(chē)產(chǎn)品,如膠管和皮帶;膠乳級用于制作水溶性粘結劑和浸漬制品,如手套和恒速軸套。它有很強的彈性,阻火、耐侯、抗臭氧性特別好,強度大,有很好的抗磨性,耐氧化劑和油,不易老化,介電性質(zhì)中等,在低溫下使用時(shí)需作特殊配混。
世界市場(chǎng)分析
與其他合成橡膠品種相比,近幾年全球氯丁橡膠產(chǎn)能增長(cháng)較為緩慢。
截至2011年底,全世界有近10套氯丁橡膠生產(chǎn)裝置,總生產(chǎn)能力為42.7萬(wàn)噸(不包括氯丁橡膠膠乳產(chǎn)能,下同),其中西歐地區的生產(chǎn)能力為5.7萬(wàn)噸,約占世界總產(chǎn)能的13.35%;北美地區10.0萬(wàn)噸,約占23.42%;亞太地區26.2萬(wàn)噸,約占61.36%。近幾年,世界氯丁橡膠的產(chǎn)量變化不大,2008年約為29.4萬(wàn)噸,2011年約32.0萬(wàn)噸。
日本是世界上最大的氯丁橡膠生產(chǎn)國,生產(chǎn)能力為15.9萬(wàn)噸,約占世界總產(chǎn)能的37.24%。
今后幾年,隨著(zhù)朗盛在德國多爾馬根氯丁橡膠裝置的擴能以及中國幾套裝置的擴能,預計到2015年世界氯丁橡膠的總生產(chǎn)能力將達到約55.0萬(wàn)噸。朗盛公司以Baypren品牌名稱(chēng)生產(chǎn)和銷(xiāo)售氯丁固體橡膠,該產(chǎn)品使用范圍包括﹕生產(chǎn)電纜護套、軟管、皮帶、密封件及空氣彈簧。
由于價(jià)格相對較高且被其它有競爭性的彈性體(如二元乙丙膠EPDM)所取代,全球氯丁橡膠需求量增高趨勢不明顯。由于產(chǎn)品取代,西歐和北美的消費緩慢下降。因發(fā)動(dòng)機罩下的溫度增高,氯丁橡膠正在被耐高溫的產(chǎn)品所取代。環(huán)保法規的日益嚴格也需要改用水溶性粘結劑,而不用溶劑性粘結劑。
2005年以前,由于產(chǎn)品價(jià)格較高,世界氯丁橡膠的需求量總體呈下降趨勢,逐漸被乙丙橡膠等其他產(chǎn)品所替代。這種替代趨勢在汽車(chē)部件中表現得尤為明顯(該領(lǐng)域中氯丁橡膠消耗量約占全球氯丁橡膠總消費量的20%)。
2005年以后,隨著(zhù)以中國為首的新興國家汽車(chē)、房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展,亞太地區的氯丁橡膠產(chǎn)能才出現較為明顯的增長(cháng)。
不過(guò)由于氯丁橡膠本身性能的不足,加上乙丙橡膠產(chǎn)能增長(cháng)較快,其市場(chǎng)需求并未有明顯放大。
據國際合成橡膠生產(chǎn)商協(xié)會(huì )分析,2011年,世界氯丁橡膠的消費量約為31.0萬(wàn)噸,其中西歐占23.1%,北美約占20.5%,亞太地區占49.0%。預計今后幾年,世界對氯丁橡膠的總需求量將以年均2.3%左右的速度增長(cháng),到2015年將達到34.0萬(wàn)噸。
據全球工業(yè)研究公司(GlobalIndustryAnalysts)于2011年11月底發(fā)布的研究報告稱(chēng),由于工業(yè)橡膠制品、粘合劑和汽車(chē)等行業(yè)需求不斷增長(cháng),到2017年全球氯丁橡膠市場(chǎng)需求將達44.53萬(wàn)噸,特別是亞太和拉美地區等發(fā)展中市場(chǎng)的各種工業(yè)制品和汽車(chē)零部件應用的氯丁橡膠需求將強勁增長(cháng)。
另一方面,全球氯丁橡膠市場(chǎng)還面臨著(zhù)天然橡膠和其他合成橡膠替代品的激烈競爭。氯丁橡膠具有高彈性、抗溶劑等特征,耐熱、耐臭氧、耐大氣老化并可用于有機過(guò)氧化物環(huán)境中等優(yōu)異性能,被廣泛用作軟管和汽車(chē)零件的皮帶,電線(xiàn),建筑橡膠制品和一般工業(yè)材料,現在氯丁橡膠在一般工業(yè)產(chǎn)品和汽車(chē)零部件方面的需求日益增長(cháng),特別是在亞洲。
據預測,亞太地區將成為世界氯丁橡膠市場(chǎng)增長(cháng)最快地區,到2017年平均年復合增長(cháng)率將達3.0%以上,其中膠粘劑用途仍將占到氯丁橡膠需求的最大份額。然而,在工業(yè)橡膠制品方面需求增速將高于期間的復合年增長(cháng)率。
中國市場(chǎng)分析
產(chǎn)能與產(chǎn)量
截止2011年,中國主要有重慶長(cháng)壽化工有限責任公司氯丁橡膠公司、山西合成橡膠公司和山東萊州康佰力膠業(yè)公司三家氯丁橡膠生產(chǎn)企業(yè)。中國氯丁橡膠產(chǎn)能2010和2011年為9.7萬(wàn)噸/年。其中,由中國化學(xué)工程集團所屬賽鼎公司設計、藍星中亞合資年產(chǎn)3萬(wàn)噸氯丁橡膠生產(chǎn)裝置于2010年5月3日在山西省大同市陽(yáng)高縣投產(chǎn)。
氯丁橡膠產(chǎn)量2011年上升至4.4萬(wàn)噸。今后幾年,中國仍將有數套新建或擴建氯丁橡膠生產(chǎn)裝置,其中重慶長(cháng)壽化工有限公司新建4萬(wàn)噸生產(chǎn)裝置,山納合成橡膠有限責任公司新建8萬(wàn)噸裝置,四川長(cháng)寧(5萬(wàn)噸)、東營(yíng)港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區(5萬(wàn)噸)以及內蒙古蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司(2萬(wàn)噸)等也計劃新建氯丁橡膠生產(chǎn)裝置。預計到2015年,中國氯丁橡膠的生產(chǎn)能力將超過(guò)20萬(wàn)噸。
進(jìn)出口
2011年進(jìn)口量為2.04萬(wàn)噸,同比減少約17.41%。
進(jìn)口量的減少和反傾銷(xiāo)稅的征收不無(wú)關(guān)系。2005年5月,中國對原產(chǎn)于日本、美國、歐盟的進(jìn)口氯丁橡膠開(kāi)始征收反傾銷(xiāo)稅,期限為5年。從2011年5月10日起,中國繼續對原產(chǎn)于日本、美國和歐盟的進(jìn)口氯丁橡膠實(shí)施反傾銷(xiāo)措施,實(shí)施期限為5年。這一舉措將在一定程度上減少進(jìn)口,減緩國內的競爭壓力。
其中初級形狀氯丁橡膠的進(jìn)口量為1.68萬(wàn)噸,約占總進(jìn)口量的82.35%;氯丁橡膠板、片、帶的進(jìn)口量為0.36萬(wàn)噸,約占總進(jìn)口量的17.65%。
中國氯丁橡膠的進(jìn)口主要來(lái)自中國臺灣、日本和德國,2011年來(lái)自這3個(gè)地區的進(jìn)口量約占99.14%。初級形狀氯丁橡膠,氯丁橡膠板、片、帶的進(jìn)口主要來(lái)源于日本和德國。
在進(jìn)口的同時(shí),中國氯丁橡膠也有少量出口,2011年的出口量為0.80萬(wàn)噸,同比增長(cháng)約90.49%,其中初級形狀氯丁橡膠的出口量為0.79萬(wàn)噸,氯丁橡膠板、片、帶的出口量為0.01萬(wàn)噸。
供需情況
2011年中國氯丁橡膠的表觀(guān)消費量為5.64萬(wàn)噸,同比減少約7.99%,2006-2011年消費量的年均增長(cháng)率約為-3.19%。
應用領(lǐng)域
中國氯丁橡膠主要用于汽車(chē)(膠粘劑、管、帶、罩、密封條等)、建筑(減震塊、防水涂層、嵌縫料及膠粘劑等)、交通運輸(高速鐵路軌枕、減震墊、密封件等)、制鞋業(yè)及木材家具業(yè)等領(lǐng)域。
制鞋及建筑領(lǐng)域用膠粘劑是中國氯丁橡膠最大的應用領(lǐng)域,約占總消費量的60%,其次是工業(yè)橡膠制品,約占總消費量30%,另外有約10%用于電線(xiàn)電纜及其他領(lǐng)域。
從地域分布來(lái)看,華南、華東地區消費量最大,約占全國總消費量的65%,華北、華中地區約占25%,其他地區約占10%。
由于全球經(jīng)濟走勢仍陷于衰退之中,中國相關(guān)行業(yè)的發(fā)展速度也將放緩,再加上三元乙丙橡膠等其他產(chǎn)品的替代,國內對氯丁橡膠需求的增長(cháng)幅度不會(huì )很大,預計到2015年,中國氯丁橡膠的總消費量只有7-7.5萬(wàn)噸。
近年來(lái),以氯丁橡膠(CR)為基材的高分子材料加MMA、PMMA、SBS、PVC、EPDM、CPE、AA、ACR、VAC、NR、NBR等的改性新材料(包括干膠與膠粘劑),通過(guò)采用二元或多元機械共混和乳液共混或共聚工藝技術(shù),制造高分子合金等功能性材料正處方興未艾之勢。
分析和建議
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,中國氯丁橡膠的生產(chǎn)能力已經(jīng)達到9.7萬(wàn)噸,加上未來(lái)的新建或擴建,產(chǎn)能將出現過(guò)剩,未來(lái)競爭將更加激烈,因此新建裝置應該慎重。
在生產(chǎn)工藝上,除了繼續完善乙炔法生產(chǎn)工藝技術(shù)外,還應該積極開(kāi)發(fā)丁二烯法氯丁橡膠生產(chǎn)技術(shù),以提升中國氯丁橡膠的整體技術(shù)水平。
目前,中國氯丁橡膠的生產(chǎn)工藝還比較落后,主要采用電石乙炔法工藝,在物耗和能耗消耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境污染、品種質(zhì)量等方面,與同為電石乙炔法的日本電氣化學(xué)相比,處于明顯落后狀態(tài),僅電石單耗就比后者高出約1/3,日本電氣化學(xué)副產(chǎn)物DCB及乙醛回收、未聚合單體99.98%的脫氣回用率、高水平干法乙炔發(fā)生裝置以及確保安全生產(chǎn)等方面,都比較先進(jìn)。
為此,中國氯丁橡膠企業(yè)應加大科技投入,吸收消化國外先進(jìn)技術(shù),降低消耗和成本,提高乙炔利用率,穩定現有產(chǎn)品的門(mén)尼粘度;積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,注重羧基膠乳、共聚合膠乳等功能性膠乳的開(kāi)發(fā);實(shí)現高門(mén)尼非硫調節型-WHV的工業(yè)化,增加正-12-碳硫醇調節產(chǎn)品,同時(shí)提高2,3-二氯-1,3-丁二烯第二單體的制備效率;加強1,3-二氯-2-丁烯副產(chǎn)物回收技術(shù)的開(kāi)發(fā),以降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭能力。
國產(chǎn)氯丁橡膠的產(chǎn)品牌號只有幾個(gè),且大多數為中低檔產(chǎn)品,而國外廠(chǎng)家一般都具備30多個(gè)商品牌號,日本電氣化學(xué)有近40個(gè)商業(yè)牌號,而且許多是功能專(zhuān)用性的,可全面滿(mǎn)足CR用戶(hù)的需求。在耐寒、耐熱、共聚膠粘劑、易加工型(含預交聯(lián)微凝膠成分)及膠乳多樣化品種方面,中國還屬空白。
品種的多樣化和高質(zhì)量決定市場(chǎng)占有率,是競爭力的根本所在。在耐寒、耐熱、共聚膠粘劑、易加工型(含預交聯(lián)微凝膠成分)及膠乳多樣化品種方面,中國與之還有很大的差距,國內高檔產(chǎn)品絕大部分依靠進(jìn)口,今后應該加緊開(kāi)發(fā),以滿(mǎn)足國內需求。
氯丁膠乳具有較高的粘合能力與成膜性能,尤其是氯丁濕凝膠膠膜具有較高的強度和良好的耐油、耐燃、耐溶劑、耐熱、耐臭氧老化等性能,因此氯丁膠乳在乳膠行業(yè)可用于生產(chǎn)探空氣象氣球、耐油工業(yè)手套、阻燃手套等。目前以上行業(yè)雖已實(shí)現工業(yè)化生產(chǎn),但對氯丁膠乳的耗用量還十分有限。
今后幾年,中國氯丁橡膠的市場(chǎng)將趨于飽和,有關(guān)廠(chǎng)家可以考慮開(kāi)拓國外市場(chǎng)。目前世界氯丁橡膠發(fā)展的總趨勢是歐美市場(chǎng)在縮小,中國、東歐、俄羅斯以及東南亞地區處于上升階段。
因此,今后,除了在國內市場(chǎng)與進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行競爭外,中國氯丁橡膠可以在北美、東歐、俄羅斯、東亞以及東南亞逐步打開(kāi)銷(xiāo)路,以化解國內市場(chǎng)競爭壓力,確保該產(chǎn)品能夠穩步發(fā)展。